اقتصادكم

نجحت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط،  في إتمام إصدارها الافتتاحي للسندات الهجينة في الأسواق الدولية، بقيمة إجمالية بلغت 1,5 مليار دولار.

وتكتسي هذه العملية طابعًا تاريخيًا مزدوجا، إذ تعد أول إصدار هجين بالدولار تقوم به المجموعة، كما تمثل أول أداة مالية من هذا النوع تصدرها شركة إفريقية في الأسواق الدولية.

وبعيدا عن الطابع الافتتاحي لهذه العملية بالنسبة لشركة إفريقية، تتميز "OCP" أيضا بكونها مجموعة ذات رأسمال عمومي، وهو ما يعد وضعا غير مألوف في هذا النوع من الإصدارات، التي ارتبطت تاريخيًا بالشركات الخاصة.

ويعكس هذا التموقع في الواقع نضج الملف الائتماني للمجموعة وصلابة أسسها المالية، كما يبرز قدرتها على الولوج إلى الأسواق الدولية عبر أدوات مالية متطورة، تُخصص عادة للمُصدرين الذين يتمتعون بمصداقية عالية وحضور راسخ لدى المستثمرين.

وقد حظيت العملية بإقبال قوي من قبل المستثمرين، حيث تمت تغطية سجل الأوامر بنحو 4,6 مرات، بمشاركة 176 مستثمرا من 23 دولة.

وتم تحديد العائد عند 6,74% للشريحة القابلة للاستدعاء في أبريل 2031، و7,37% للشريحة القابلة للاستدعاء في أبريل 2036.

وقد تولت ترتيب هذه العملية كل من BNP Paribas وCiti وJP Morgan.