اقتصادكم

أعلنت مجموعة OCP عن استكمال عملية إصدار سندات ثانوية دائمة بقيمة 5 مليارات درهم، جرى الاكتتاب فيها بالكامل من قبل المستثمرين المؤسساتيين بالسوق المغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز هيكلها المالي ومواكبة برامجها الاستثمارية المستقبلية.

وأفادت المجموعة بأن هذه العملية، المنجزة في إطار اكتتاب عمومي، تندرج ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تدبير رأس المال بشكل استباقي، بما يعزز مواردها المالية ويوفر دعماً إضافياً لمشاريعها المرتبطة بالتحول الصناعي والتنمية المستدامة.

ويُصنف هذا النوع من السندات ضمن أدوات التمويل الهجينة التي تجمع بين خصائص الديون ورأس المال، ما يجعله من بين الآليات المعتمدة دولياً لتقوية الأموال الذاتية الاقتصادية للمؤسسات المنخرطة في برامج استثمارية واسعة وتسعى إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

ويمنح الطابع الدائم والثانوي لهذه السندات، إلى جانب إمكانية تأجيل أداء الفوائد، مرونة أكبر للمجموعة في تدبير هيكلها المالي والحفاظ على توازناتها المالية.

وأكدت OCP أن الاكتتاب الكامل في هذا الإصدار يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به لدى المستثمرين، سواء من حيث متانة وضعيتها المالية أو جودة توقيعها في السوق. 

كما استقطبت العملية قاعدة متنوعة من كبار المستثمرين المؤسساتيين، من بينهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، وصناديق التقاعد.

وأضافت المجموعة أن الإصدار تم تنظيمه عبر أربع شرائح بآجال مرجعية مختلفة، بما يتيح الاستجابة لمتطلبات وتفضيلات مختلف فئات المستثمرين.

وقد واكبت هذه العملية كل من CDG Capital وAttijari Finances Corp بصفتهما مستشارين ماليين، فيما تولت CDG Capital وAttijariwafa Bank مهمة تسويق الإصدار وتوظيفه.

وترى المجموعة أن نجاح هذه العملية يؤكد قدرتها على تعبئة الادخار المؤسساتي والاستفادة من أسواق الرساميل من خلال أدوات تمويل متنوعة، كما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في متانة أسسها المالية وآفاق نموها ونموذج حكامتها.