اقتصادكم

 

بعد حصولها على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، اختتمت مجموعة CMGP بنجاح عملية إصدار سندات عادية عن طريق اكتتاب خاص بقيمة 700 مليون درهم.

وقد تمكنت مجموعة CMGP من إنجاز هذا الإصدار بنجاح، حيث بلغ المبلغ الإجمالي للاكتتاب 700 مليون درهم، تمت تغطيته من طرف مستثمرين مؤهلين.

وقد جرى structurer العملية على شكل شريحتين كما يلي:

الشريحة A: سندات لمدة 7 سنوات، قابلة للاستهلاك، مع فترة سماح لمدة سنة واحدة فيما يتعلق بأصل الدين، وبسعر فائدة ثابت، قابلة للتفاوض بالتراضي، بقيمة 350 مليون درهم.

الشريحة B: سندات لمدة 7 سنوات، مستحقة الأداء عند انتهاء الأجل (in fine)، وبسعر فائدة ثابت، قابلة للتفاوض بالتراضي، بقيمة 350 مليون درهم.

وتهدف مجموعة CMGP من خلال هذا الإصدار إلى (i) تمويل مشروعها للنمو الخارجي، (ii) تنويع مصادر تمويلها، (iii) وتحسين تكلفة مديونيتها.

وقد تم تأطير العملية وهيكلتها من طرف CFG Finance، التابعة لـ CFG Bank، التي تولت مهام الاستشارة والهيكلة ووضع العملية لدى المستثمرين.